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李志林:不宜奢望明年A股进入大牛市 以免犯冲动的错误
2019-12-21

  往年,A股进入11月份经“秋抢”后,股指便一路下跌。随后机构还要利用各种利空往下挖“坑”,打压出一个低点。如去年年底,大批上市公司计提商誉减值,业绩大幅下滑,引起股市接连跳水,砸出了2440点大底部。

  然而今年是例外。从11月起,大盘没有出现跳水,始终横向震荡整理。人们不禁要问:今年“冬播”时股市为何不太冷?“秋抢”行情没有涨到位就夭折

  今年的“秋抢”行情比往年小。从8月6日2733点起步到9月16日3042点,28个交易日只涨了11.3%,低于往常的涨15%以上。

  主要原因是,7月22日开设的科创板,仅交易了两三个月,个股股价就普遍腰斩。此外,从11月到明年2月,将有1.9万亿市值的大小非解禁,故吓退了投资者的做多热情。经济数据不佳,也让人们对后市忧心忡忡。

  今年“秋抢”行情成色不足,当然,没有拉高市场获利盘不多,自然也就跌不深。3个月的最大跌幅也只有6.27%,没能形成往年那种“冬播”前市场恐慌下跌的低点。

  北上资金出手买买买封杀了“冬播”的低点

  统计数据显示,截止12月19日收盘,北向资金年内净流入3373亿,创了历史新高。持仓个股2067只,建仓面相当广。其中,9月份单月流入646亿,创单月历史新高;11月份净流入规模同样突破600亿,12月至今流入规模已达644亿,至月底,流入规模将超9月份的历史新高。

  令市场大跌眼镜的是,北向资金在大盘上涨时买买买,下跌时依然买买买。从11月下旬至12月中旬,北向资金持续27天净流入,合计金额高达1048亿。这与国内机构主力资金经常性净流出,形成了鲜明的对比。

  北上资金连续27天净买入,是本轮上涨行情的发动者。也触动了公募基金、保险资金以及其他资金于本周纷纷建仓加仓。

  首先,创业板、上证50、深成指、沪深3004个指数创出或即将创出今年新高。其次,成交量急剧放大。继前3周的日均成交量3676亿、3733亿、4818亿之后,本周骤增到6382亿,周二突破3000点时更是放出了7516亿的巨量。两融资金突破了1万亿,超过了今年4月高点时的水平。再次,从技术形态看,大盘连续17天收复了五周均线,连续7天收复了半年线,连续4天收盘站在3000点之上。

  市场黑马股狂奔,赚钱效应显现

  国资、险企、产业资本齐上阵,掀起“举牌潮”。2019年以来,已有超60家公司获举牌。其中,11月以来有10余家,包括博汇纸业上海临港上海银行万达信息积成电子南风股份三维丝长园集团王府井荃银高科长航凤凰南宁百货等。其中,尤以宝能举牌南宁百货的市场效应最大,11天10个涨停板,十多个交易日股价就从3.50元到10.69元,涨幅达205.4%。

  连续涨停板个股不断增多。近两周,累计9板的有万通智控;6连板股票有星期六;5连板股票有东睦股份绿庭投资美联新材聚飞光电;4连板股票有环旭电子南京证券风范股份耐威科技5天4板,飞亚达5天4板,晶方科技5天4版;3连板股票有彩虹股份香雪制药迅游科技亚玛顿万讯自控;2连板有华数传媒苏州银行泰晶科技共达电声暴风集团天神娱乐

  近期黑马股的主流是高科技、举牌、重组、高成长、超跌低价股。而这一两年涨幅巨大的白马股,如白酒、医药、家电、保险、食品饮料则出现了分化。可见机构调仓换股明显。这也大大激发了广大投资者提前“冬播”成长股的热情。

  大盘将往何处去?

  对于从2857点起步的本轮上涨行情,如何定性和定位?

  很多舆论认为长达10年的大牛市来了,我不敢苟同。由于明年创业板也将实行注册制,新三板启动转板,市场扩容压力仍然不小;大小非减持压力仍大,明年1月份解禁量最大;A股结构性缺陷仍未解决,会不断产生新的后遗症;中美在科技、贸易、金融等方面的矛盾冲突依然很激烈,不时会影响市场情绪和走势。

  我认为,人们不宜奢望明年A股进入大牛市,以免失去对市场不确定性的敬畏之心,犯投资冲动的错误。

  明年是科技成长股年、资产重组年。但是,对涨到高位、高价、超高估值的高科技股,也要回避,。投资者应尽可能选择今年涨幅不大、股价处于低位、有股权变动、注入优质资产预期、有外生成长性、有自主核心技术、估值相对较低(30倍市盈率左右)的中低价(30元以下)的高科技股(特别是硬科技股,如大数据处理系统、云计算、智能计算平台、高端存储系统、计算产业集群、物联网、人工智能、集成电路装备等),以及超跌低价重组股。

  如果投资者感到选股有困难,那就不妨逢低选择515000科技ETF和512000证券ETF,做中线波段,以获取平均收益。

(文章来源:金融投资报)

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